VorFina Das VorFina Web Portal

Dezember 17, 2018by vorfina

Mehr als ein Jahr haben wir für Sie gearbeitet um die beste Software Lösung für Ihre Kundenberatung zu entwickeln. Das neue VorFina Portal startet im Januar 2019.

Zukünftig benötigen Sie zur Kundenberatung nur noch einen Browser. Sie haben von überall auf der Welt Zugriff auf Ihre verschlüsselten Daten. Neuerungen die wir für Sie entwickelt haben sind dann sofort mit einem neuladen des Browsers für Sie verfügbar. Durch ein zentrales Portal vermindern wir für Sie Doppeleingaben. Sie können mit dem VorFina Berater eine Beratung zur schnellen Lückendarstellung starten und dann alle eingegeben Daten für eine bAV Beratung oder eine ganzheitliche Beratung nutzen. Einmal eingegebene Daten können somit über alle Softwareprodukte hin genutzt werden. Mit der zukünftigen Integration ins softfair Akquisecenter sehen Sie dann auch alle auslaufende Verträge und wissen dadurch genau wo Sie zeitnah Umsatz generieren können. Unsere Workflows helfen Ihnen Ihre Kunden genau zu segmentieren und z.B. Arbeitnehmer ohne Riester oder Selbständige ohne Rürup ganz leicht ausfindig machen. Für den VorFina Berater gibt es im Januar dann auch ein Finanzgutachten als pdf welches Sie ihrem Kunden nach der Beratung ausdrucken können.