VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Erzielen Sie als Versicherungsmakler mit ganzheitlicher Beratung 55 % mehr Umsatz und 30 % weniger Storno. Dieses Video beinhaltet eine Erklärung der wichtigsten Neuerungen zur VorFina Software. Kundenverwaltung Beratung mit DIN 77230 Kompass, Berater und baV Rechner Die Software läuft jetzt in jedem Webbrowser. Sie können von überall auf alle Kundendaten zugreifen. Doppelt Eingaben werden...

Jeder Kunde hat eine andere Finanzielle Situation und die monatlichen Einnahmen sind unterschiedlich. Für eine Familie mit 3 Kindern und einem geringen EInkommen sind die  Riester Zulagen viel Geld. Die Rendite dieser Riester Versicherung ist wahrscheinlich gegenüber einer privaten Vorsorge besser. Genau um für jeden Kunden die beste Schicht mit der höchsten Rendite zu ermitteln...

Die Software nach der „alten“ DIN SPEC 77222 haben wir übersprungen und haben uns intensiv mit der kommenden DIN 77230 beschäftigt. Die ersten Erfahrungen unserer Kunden (Makler) waren sehr positiv. Jeder Makler muss wissen mit welchen Methoden oder Beratungsansätzen er seine Kunden am besten unterstützt. Wir empfehlen eine Beratung nach der neuen DIN-Norm. Wir wissen...

Mehr als ein Jahr haben wir für Sie gearbeitet um die beste Software Lösung für Ihre Kundenberatung zu entwickeln. Das neue VorFina Portal startet im Januar 2019. Zukünftig benötigen Sie zur Kundenberatung nur noch einen Browser. Sie haben von überall auf der Welt Zugriff auf Ihre verschlüsselten Daten. Neuerungen die wir für Sie entwickelt haben...